(CIO) שירות הדגל שלנו כולל שירות לקוחותינו כמנהל השקעות ראשי
במסגרת תפקיד זה אנו מסורים לפקח על פעילות ההשקעה, לרבות תכנון אסטרטגיית ההשקעה בהתאם ליעדי המשפחה וערכיה, ניהול היישום באופן ישיר ועל ידי צדדים שלישיים המבצעים פעילויות השקעה, פיקוח על ההתפתחויות ומתן דיווח משולב
תכנון משולב הוא בדרך כלל השלב הראשון כאשר לקוחות מתחילים לעבוד עם פמילי אופיס
תכנון אסטרטגי של ניהול ההון נעשה על פי יעדי הלקוח, אירועי חיים צפויים ובלתי צפויים, משאבים והעדפות סיכון
טאו עובדת עם המשפחה ויועציהם בתחומים ספציפיים, כגון מיסים, משפטיים, ביטוחים והשקעות. אנו מזהים סוגיות עדיפות, יוצרים תוכנית ומפתחים פתרונות כדי לעמוד ביעדי המשפחה
רוחב ועומק הניסיון של טאו בכל התחומים הפיננסיים העיקריים מעמיד אותנו באופן ייחודי במקום המאפשר לחבר את כל חלקי הפאזל יחד
תפקידנו הוא גם לזהות תחומים הדורשים מומחיות חיצונית ספציפית ואז לערב ולעבוד עם אותם אנשי מקצוע לפי הצורך. במובן מסוים אנו פועלים כ"קבלן כללי" מטעם המשפחה
לאחר סיום עבודת התכנון המשולבת הראשונית, אנו ממשיכים לשלב ניהול ההשקעות
שלב זה כולל תהליך מתמשך ודינאמי של הקצאת נכסים, ניהול סיכונים, מיקום נכסים, בחירת השקעות, בחירת מנהלי השקעות בפיקוח, תיאום וייעוץ
המטרה שלנו היא לייעל את ביצועי תיק ההשקעות. התהליך מתבצע על פי מדיניות שהוגדרה מראש ואירועי שוק
אנו מספקים דיווח מאוחד של כל חשבונות הבנק וכל סוגי הנכסים, על מנת לאפשר קבלת החלטות אסטרטגיות אופטימלית בנושא הקצאת נכסים וניהול סיכונים
אנו עוקבים אחר ביצועי ההשקעה מבחינת תשואה וסיכון ומדווחים דינאמית בהתאם, כולל היבטי תזרים מזומנים
אנו בודקים את הביצועים בפועל מול התחזית ומתאימים את האסטרטגיה בהתאם
דיווח מאוחד מסייע ללקוחותינו לראות ולעקוב טוב יותר אחר יישום מדיניות ההשקעה ותוצאותיה
שירותים כאלה לא יחליפו שירותי חשבונאות וביקורת
