טאו פמילי אופיס מתמחה בניהול הון הכולל בניית אסטרטגיית השקעות ותכנון פיננסי למשפחות בעלות עושר פיננסי ויחידים בעלי ממון בישראל ובעולם. לקוחותינו נהנים מיחס אישי המאפיין בנק השקעות בוטיק לצד גישה למוצרי השקעה שהגישה אליהם מוגבלת לשחקנים מקצוענים בזירה הגלובלית

ראיית הלקוח הינה הוליסטית. אנו בוחנים את מכלול נכסי הלקוח והתחייבויותיו. בד בבד, אנו בוחנים את מטרות הלקוח לאור אורחות חייו ומטרותיו לעתיד. לאור ממצאים אלה אנו מגבשים אסטרטגיית השקעות מותאמת אישית לצרכיי הלקוח ולאחר מכן עוסקים ביישומה, תוך שימוש במתודולוגיות השקעה שפותחו עבור שחקנים מקצוענים ובאמצעות שימוש בכלי השקעה יעילים